Март 1944-го. Красная Армия ломит вперед, союзники вот-вот раскочегарят второй фронт — кажется, фашистам осталось недолго куковать. Но радость от близкой победы сбивает череда наглых и жестоких убийств. Поймать преступников с поличным никому не светит. Свидетели путаются в показаниях: состав шайки пляшет от раза к разу. На местах расправы они оставляют нарисованные портреты жертв. За эти художества и зверства банду окрестили «Мертвой головой», а её главаря — Художником. Дело ведут матёрый майор Ефимов и капитан Сазонов. С каждой новой находкой до них доходит: убийства и грабежи — лишь дымовая завеса. Что на самом деле движет Художником — загадка с сюрпризом. А когда к расследованию подключается старый приятель Сазонова из НКВД, Рудаков, подозрения начинают падать на каждого из троих.