Караг, парень-оборотень, который превращается в пуму, продолжает учёбу в тайной школе для подростков-оборотней. Ему очень не хватает родных. И тут его заклятый враг — бывший наставник Эндрю Миллинг — предлагает сделку: дать ложные показания на совете академии, а взамен устроить встречу с семьёй. Караг соглашается, даже не догадываясь, что Миллинг задумал на самом деле. Чем обернётся эта авантюра для школы и какие испытания ждут самого Карага и его друзей — весёлую белку Холли, смелую волчицу Тикаани и верного бизона Брендона, — пока остаётся только гадать.