Владик снова торчит у деда Юры на каникулах, и тут в деревню заявляется Виктор — папин папа, бывший дипломат, весь из себя заграничный. Он быстро втирается в доверие к местным, заваливает внука дорогущими подарками и кормит байками про свои путешествия. Между дедами начинается тихая война за внимание парня: от язвительных шуточек до настоящих разборок. Дед Юра чувствует, что сдувается, но тут всплывает тёмный секрет из прошлого Виктора — и вот уже у него на руках козырь, чтобы вышвырнуть конкурента.